2.1 存栏量

表1数据显示，2020年全国肉牛存栏量前十名的省（区）保持不变，名次略有变化，增幅最大的三个省（区）分别是新疆（87.2万头）、湖南（94.5万头）、青海（159.3万头）。

2.2 出栏量

2020年我国肉牛出栏量4565.5万头，较2019年增加31.6万头（见图2），同比增长0.7%，比2010年增长5.7%。

2.3 牛肉产量

2020年我国牛肉产量672.4万吨，较2019年增加5.4万吨（见图3），同比增长0.8%，比2010年增长27.1%。

表3数据显示，2020年全国牛肉产量前十名的省（区）保持不变，名次略有变化，其中有四个省（区）出现负增长，分别是山东（-13.6万吨）、河北（-1.6万吨）、新疆（-0.5万吨）、吉林（-3.2万吨）。

2021年，我国牛肉进口233.29万吨，同比增加10%；平均到岸价格5354美元/吨，同比上涨11%；我国进口的牛肉主要来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭及新西兰，其中从巴西进口85.85万吨，占比37%；从阿根廷进口46.52万吨，占比20%；从乌拉圭进口35.52万吨，占比15%；从新西兰进口20.18万吨，占比9%；从澳大利亚进口16.28万吨，占比7%，其余从美国、加拿大及智利进口。

2020年我国人均牛肉消费量为 6.27kg，同比增长 5.6%，比2011年增加38.4%。

3.1 全国育肥牛产能逐渐恢复，育肥牛市场价格上涨乏力

自2020年国内“新冠肺炎”疫情缓解后，活牛运输及交易逐渐恢复正常，广大肉牛育肥饲养从业群体的补栏积极性较高，为全国育肥牛产能的恢复奠定了基础，2021年全国育肥牛出栏数量较上一年有所增长，产能得以恢复，从而导致育肥牛价格出现整体回落，甚至呈现出“旺季不旺”的市场特征。

据统计，2020年育肥牛均价为34.04元/kg，2021年育肥牛均价为35.54元/kg，虽然从育肥牛的“年度均价”来看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛价格于2021年第二季度开始出现回落，即便是第四季度传统消费旺季的到来都没能改变育肥牛行情弱势下行的局面，2021年12月份育肥牛均价已经跌至34.93元/kg，与2020年下半年最高点时期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超过6%)。

3.2 商品牛源市场价格“触顶回落”，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间倒挂现象有所缓解

表4 2021与2020年全国架子牛、公犊牛平均价格对比（单位：元/kg）

协会监测数据显示，2020年末，体重在300-500kg之间的成年架子牛主流价格区间在44-52元/kg，体重200kg左右的商品公犊牛主流价格区间在56-66元/kg，优质母犊牛的主流价格区间在70-80元/kg，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差高达5000-6000元/头，商品牛源市场价格达到历史性的峰值。

近年来，在国家相关扶持政策的引导和市场良好经济效益的拉动下，能繁母牛养殖从业群体的养殖积极性显著提升，扩群、扩产意愿十分强烈，牛源产能得到有效恢复，犊牛与架子牛的储备量开始上升，全国商品牛源储备愈发充足；而随着2021年全国育肥牛产能逐渐恢复，育肥牛市场价格上涨乏力，传导至商品牛源环节市场价格出现了相较于育肥牛环节更为显著的下跌幅度，成年架子牛主流价格区间回落至30～40元/kg，公犊牛主流价格区间回落至36～46元/kg，繁育母牛的价格因牛源品质与体重的不同，主流降价区间在3000～8000元/头不等。

犊牛、架子牛的市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂现象也因此得到缓解，品质相对优良的商品牛源与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差约为1500～2000元/头，与2020年度相比已经出现明显回落，肉牛育肥饲养环节的风险系数明显下降。

3.3 国内牛肉市场价格再度刷新历史高位，牛肉进口继续发挥市场补给作用

3.4肉牛养殖经济效益出现下滑

3.4.1 肉牛育肥饲养环节  

数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研

注：1.育肥平均年度投资回报率=平均净利润/(架子牛头均购买价格+头均饲养总成本)/育肥周期×365 d×100%。

2.饲养总成本中包含精饲料、粗饲料、兽药、人工、水、电、机械维修、以及死亡率分摊等综合分摊费用。 

3.4.2 繁育母牛养殖环节 

数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研

3.5 牦牛产业化发展步伐进一步加快

3.6 国内政策利好带动肉牛产业高质量发展

3.7 肉牛种业振兴稳步推进

为贯彻落实《全国肉牛遗传改良计划（2021-2035年）》，宣传和推介优秀种公牛，促进和推动牛群遗传改良，定期公布种公牛遗传评估结果。农业农村部种业管理司与全国畜牧总站发布了《2021年中国肉用及乳肉兼用种公牛遗传评估概要》，公布了2021年全国32个种公牛站的28个肉用或乳肉兼用品种、2735头种公牛遗传评估结果， 77头西门塔尔种公牛后裔测定结果以及613头西门塔尔种公牛的基因组评估结果。评估工作的数据主要来源于我国肉牛遗传评估数据库中近5万牛只的生长发育记录，包括后裔测定的1081头西门塔尔牛生长记录、与我国肉牛群体有亲缘关系的5880头澳大利亚西门塔尔牛生长记录，使肉牛遗传评估准确性大幅度提高。

4.1 育肥牛产能自主调节能力提升，持续挑战市场行情传统变化规律

由于2021年肉牛育肥饲养环节经济效益不甚理想，致使广大育肥牛饲养经营者补栏意愿减弱，育肥牛出栏后的补栏率下降，2022年育肥牛产能将因此出现阶段性下滑，预计进入下半年育肥牛价格将因供应数量的减少与需求量的增加而呈现小幅度的阶段性恢复上涨趋势；值得注意的是，由于近年来国内肉牛市场价格处于历史高位，根据资本逐利性的特征，投资肉牛养殖环节的群体效应增强，一定程度上提升了育肥牛产能的自主调节能力，因此2022年下半年后段，育肥牛价格涨势或将随着产能的加速恢复再次受到抑制。

4.2 商品牛源市场供应相对充足，价格走势趋于平稳

4.3 肉牛养殖经济效益阶段性回暖，总体上升空间有限

4.4 智能化养牛渐成行业趋势，“数智牛业”为乡村振兴赋能

4.5 优质畜产品数字认证，助推牛肉品牌建设

当前，中国肉牛产业正历经高速变革期，在社会各界聚焦行业向好发展的同时，行业内部的洗牌也愈演愈烈，对于从业者专业性的要求显著增高，企业所面临的成本压力与生存问题现实而残酷；近年来国家扶持政策不断向着肉牛产业高质量发展倾斜，政策项目虽然可以“因势利导”发挥助推带动作用，但最终扮演决定性角色的还是生产与经营者自身，肉牛养殖具有典型涉农行业特征，特别是规模化养殖，投资大、周期长、受气候环境影响与自然条件约束较大、抵御市场风险能力偏弱等问题均是企业在现阶段无法绕开的重要关卡，因此我们依然要强调和提倡肉牛企业成长中的“务实精神”，扎实推进产业链各环节的标准化与精细化，在日常经营管理过程中向细节求效益，避免非必要的资源损耗浪费，真正实现“降本增效”，毕竟高质量发展的前提，是健康与可持续。